Tendências no Setor de Semicondutores Favorecem os Mais Ágeis

A indústria de semicondutores está em um momento único, com muitos sinais de maturidade e assim como novas oportunidades surgem em face de grandes reviravoltas, navegando este complexo cenário não será fácil. Empresas ágeis são os jogadores com maior probabilidade de serem recompensados.

Vinte anos atrás, a taxa de crescimento anual para a indústria de semicondutores estava em volta de 21%.  Esta foi de 5 anos e não um aumento anual. Até 10 anos atrás, esse número era de 13%, indicando uma indústria com crescimento robusto. Atualmente está na faixa dos 3% – ainda superior a 0, no nível semelhante de uma indústria madura. Outros dados refletem o mesmo. De acordo com pesquisas da KPMG, o índice de confiança da indústria de semicondutores está no ponto mais baixo dos últimos 5 anos e estimativas de receitas e crescimento de lucro estão diminuindo. Semelhantemente, os esforços de controle de custos estão crescendo e investimentos em P&D estão em declínio.
Em meio a este ciclo de maturação, grandes mudanças estão em curso, mais destacadamente o crescimento da China como um fornecedor e consumidor, um aumento de fusões e aquisições (M&A sigla em inglês) e o surgimento de novos drivers, como a internet das coisas (IoT sigla em inglês). 
A indústria de semicondutores da China cresceu em mais de 25% ao ano entre 2001 e 2013. Desde 2014, o governo tem investido na indústria para manter seu crescimento anual acima de 20%. A China é hoje não apenas um fornecedor de grande volume e um consumidor, mas é também um líder em tecnologia, com instalações de ponta para inspeção de sistemas wafer, bem como projetistas de chips de classe mundial em empresas como Hisilicon e Spreadtrum.China’s semiconductor industry grew at over 25% annually from 2001 to 2013, and since 2014, the government has invested in the industry to keep its annual growth above 20%.

No fronte de M&A, ocorreram transações totalizando mais de US $ 100 bi em aquisições em 2015, quando os valores típicos anuais estão na faixa de US $ 20B. Muitas destas ofertas são em resposta a uma percepção da necessidade de consolidar, melhorar a eficiência ou ampliar a base de clientes. A pressão é em grande parte devido ao crescimento de empresas chinesas. Os altos valores de atividade M&A é mais um indicador de empresas estão fazendo movimentos dramáticos para manter seus negócios viáveis à luz das mudanças globais. O desejo e a capacidade de implementar essas mudanças é um bom sinal para as empresas em questão – desde que elas consigam gerenciar o sempre complicado processo de integração. E isso só o tempo dirá.

Outra grande tendência que recompensa aqueles dispostos a fazer mudanças rapidamente é o surgimento de novas áreas de produtos, o que poderá ajudar a indústria de semicondutores a ultrapassar o platô atingido com chips para smartphones (e para chips para PCs antes disso). A “Internet das coisas” (IoC) é uma área que tem esse potencial. Definindo de forma abrangente, a Internet das coisas representa conexões de internet para quase qualquer coisa que você possa pensar. Um exemplo comumente citado é um frigorífico que avisa quais alimentos você está precisando. Outros exemplos reais são a automação do lar (comoos produtos Nest da Apple), monitores fitness e de saúde e a conectividade cada vez mais sofisticadas encontradas em carros. A maioria destes sistemas dependem de sensores pequenos e de baixo custo, chips de controle e comunicação miniaturizados, ao vez de usar microprocessadores de ponta. A ampla variedade de aplicações – algumas das quais ainda não foram se quer imaginadas – cria enormes oportunidades para jogadores com ideias inovadoras que podem encontrar um nicho. As grandes empresas têm tido dificuldade com isso, enquanto alguns jogadores menores estão tendo sucesso. Responder feedback dos consumidores de forma ágil é uma capacidade fundamental nos dias de hoje.

Na perspectiva dos fornecedores, existe uma demanda ressurgente para produtos de nicho, como sensores e controladores, que está impulsionando a necessidade de aumentar a capacidade de fabricação de semicondutores que NÃO estão na vanguarda da indústria. Equipamento que se tornaram obsoletos nas fábricas mais avançadas podem ser ideais para empresas que procuram fornecer dispositivos para a internet das coisas. Com o crescimento exponencial das despesas na fabricação de chips de ponta – hoje em dia uma nova fábrica custa cerca de US $ 10B – há um interesse renovado em fazer uso dos recursos significativos já disponíveis. Pessoas inteligentes acharão soluções para os desafios na gestão de ativos – e ganharão muito dinheiro – no emergente mercado de semicondutores para IoT.

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Fontes:

Semiconductors save Sony and Samsung from the smartphone decline

http://marketrealist.com/2016/03/slowing-computer-smartphone-sales-affect-semiconductor-industry/

http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2015/11/09/iot-semiconductors-among-three-key-drivers-for-samsung/#3388d40f246a

http://www.alixpartners.com/en/Publications/AllArticles/tabid/635/articleType/ArticleView/articleId/1663/Getting-Moore-out-of-Chips.aspx#sthash.f8OZZLqx.dpbs

http://www.kpmg.com/US/en/industry/technology/Documents/kpmg-global-semiconductor-outlook-2016.pdf

http://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/advanced-driver-assistance-systems-challenges-and-opportunities-ahead

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